Le relevé
Le relevé commercial, le coeur de votre métier, consiste à prendre les informations utiles pour effectuer un chiffrage, c'est-à-dire pouvoir définir une solution technique et sa mise en oeuvre.
1
Boitier
Relevé des positions
Boitier
Repère, produit, type de pose, largeur et hauteur
2
Application mobile
Compléter le dossier
Application mobile
Photos, gammes, type de vitrage, types d'ouverture, ainsi que fiche découverte client.
3
Application mobile
Exporter pour chiffrage
Application mobile
Exporter vers votre logiciel de chiffrage (Hercule Pro, Pro Devis) ou en PDF.
Autres événements terrain
RDV | Vous êtes amenés, tout au long de vos journées, à confirmer, décaler ou annuler des rendez-vous. Grâce au module Courrier client, vous pouvez à la fois envoyer les emails aux clients, et stocker l'information dans le dossier. |
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Appel ou Email | Vous recevez un appel (ou email), que ce soit un client, ou un collègue (par exemple un poseur), qui vous pose une question sur un dossier. Ouvrez l'application à tout moment et consultez le dossier, car tout est dedans ! |
Photos annotées | Il est très utile de documenter certains aspects avant de faire le chiffrage, pour prendre en compte ces aspects, demander conseil au métreur et éventuellement au poseur pour arbitrer sur la solution technique à adopter. |
Découverte client | Vous remplissez probablement déjà une fiche client, afin de pouvoir cerner son besoin et finalement, lors de l'élaboration du devis, vous appuyer sur des points concrets et précis. |
Numériser devis | Vous présentez le devis au client et il le signe, numérisez-le directement avec votre smartphone, il est ainsi instantanément enregistré dans le dossier numérique ! |
Récupérer un chèque | Après avoir signé un devis, ou avoir fait le PV Réception chantier, ou une autre intervention, vous pouvez réceptionner un chèque. Numérisez-le directement, cela simplifie énormément le suivi et augmente la traçabilité dans le dossier. |
Cerfa 13703 | Vous informez votre client de la nécessité de déposer le formulaire 13703 en mairie avant les travaux de rénovation. Allez plus loin en fournissant à votre client un formulaire pré-rempli, il n'a plus qu'à l'imprimer, le signer et le déposer en mairie. |